In einer Zeit der ständigen und dauerhaften Veränderungen, den permanenten Neuerungen in der Gesetzeslage, stehen Sie bei Ihrer Finanzplanung vor besonderen Herausforderungen. Bestehendes verliert an Gültigkeit und die Orientierung der Beteiligten wird erschwert.
In diesem Spannungsfeld verschaffen wir Ihnen neue Informationsebenen und damit die Grundlage, Entscheidungen mit höherer Sicherheit und Effizienz zu treffen. Dafür haben wir ein Modell entwickelt, welches durch die Schlüsselbegriffe „gesamtheitlich - unabhängig - gemeinsam“ beschrieben wird.
Zukunftsvorstellungen und Lebensentwürfe, Risikomentalitäten, Abweichungen in den Lebensbiografien, Vermögensverhältnissen, Lebensalter oder Familienstand und berufliche Perspektiven prägen die Finanzplanung. Selbst das Geschlecht übt einen Einfluss auf die Finanzplanung aus, denn Frauen leben statistisch gesehen länger als Männer.
Die private Vorsorge für das Alter, also die Zeit nach dem aktiven Berufsleben, ist nun auch in Deutschland zum zentralen Ziel der Finanzplanung geworden.
Durch das Alterseinkünftegesetz (AEG), den permanten steigenden Neuerungen und dauerhaften Veränderungen in der Gesetzeslage nimmt die Komplexität in der Beratung zu.
